一、报考对象：
　　（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计 师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

　　二、申报条件

　　（1）连续从事本职业工作13年以上。

　　（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

      （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

　　（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　三、培训目标：

　　理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展综合理财服务的能力。满足银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需求，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，符合《人力资源 管理人员国家职业标准》；在通过国家统一鉴定考试合格后，取得理财规划师（二级）国家唯一法定职业资格证书。

　　四、考试培训内容：

　　（1）基础知识：理财规划基础、财务和会计 基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；

　　（2）专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。

　　（3）综合评审：综合案例分析。五、考试培训教材：《国家职业资格培训教程-理财规划师基础知识》、《国家职业资格培训教程-理财规划师专业能力》以及理财规划师指南，中心另行免费发放相关资料。

　　六、（1）培训方式：面授讲解、案例分析、模拟考试、课外网上辅导、免费资料发放、考前总复习等方式相结合。

　         （2）欢迎相关单位及学校集体报名参加培训，集体报名可按我中心统一规定对培训费予以适当优惠；同时，欢迎相关单位、学校合作举办培训。我中心老学员（参加过我中心职业资格培训者）、已经取得三级资格者可享受我中心的统一规定享受优惠。

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