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职称:教授
三甲医院心血管内科博士。个性鲜明,结合多种教学方式,帮助学员快速理解和记忆。
媒体报道
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理财规划师的主要工作
2010-7-3 16:11:23 来源:世纪精英 作者:世纪精英 推荐:

理财规划师的工作主要是做什么?

理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,根据客户的资产状况与风险偏好,提供客户全方面的财务分析及建议,为客户寻找一个最适合的理财方式,以确保客户资产的保值与增值。

是针对个人在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制定储蓄计划、保险、投资对策、税金对策、财产继承人及经营问题上的解决方案等。

教育的实质正是在于克服自己身上的动物本能和发展人所特有的全部本性。

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