理财规划师所从事的职位都是银行的理财经理和保险公司的理财顾问，而且这些人所从事的工作都有很挑战性，特别是对理财规划师能够帮助企业或是个人进行专项投资，特别是帮助个人对资产的投资和运营提供专项的服务，因此，服务报酬也特别可观，有的甚至是相当的丰厚。故尔，成为人们比较向往的职业。
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       理财规划师资格认证考试是国家职业等级认证标准的职业，所以目前分为助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。目前理财规划师已经是律师、注册会计 师以外最具吸引力的金领职位。
       现在理财规划师资格认证考试的课程为《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》《理财规划师专业能力》。针对这些培训课程，理财规划师资格认证考试培训班聘请各大院校的教授和经验丰富的理财规划师进行系统培训，让学员在理论基础上进行全面的认识和实践经验的理解与处理能力。特别是聘请专业的理财规划师进行实务知识的培训，让学员在学习时能够把理论与实践有效的结合，起到学以致用的作用。