银行、保险公司里的VIP专柜或是贵宾房间内都会有极具专业的理财规划师为客户提供理财专项服务，为了使客户的资产能够合理合法，并且健康发展，理财师为客户提供专业建议以及理财方案，以帮助客户达成资格最大化的理财目标。
        对于这个专业来说，理财是一个方面，规划是一个方面。理财需要一定的专业知识与方法，在合法的条件下进行财产的科学分配，具备相应的理财知识以及较为专业的能力的人才可以从事这项工作；然而，规划所涉及的范围比较多，比如子女的教育经费、退休很的养老问题、父母的赡养问题、遗产的分配问题等各个方面的筹划，这不仅需要一定的专业知识，还要的相应的技能与手段。面对资产如何分配一直都是企业家或是私有产业人最为关注的方面，往往为了使自己的利益或是企业的利益最大化，都会聘请专业的人员为其提供高水平的专业服务。
        然而，对于这个行业来说，很显然已经属于国家职业资格认证标准中的职业，需要通过相应的职业资格鉴定，那么参加该职业的资格考试是必可少的。现在，在四川很多的学员要想取得成都理财规划师资格认证的证书，都纷纷报名参加成都理财规划师培训 班的学习。据小编了解该职业资格证正在报名中，考试时间在11月的第三个周末。希望要参加考试的朋友们抓紧时间报名，并合理的安排好培训时间。