如果你经常银行或是保险公司的话，就会发现有一个理财专用窗口或是理财VIP办公室，有专业的理财规划师帮助客户进行理财业务的指导与服务，对于这种理财方式，以及提供专业理财服务的人员，就叫理财规划师。
        理财规划师这个职业是从美国兴起，由于个人理财得到了专业的需要，所以很多人都聘请了专业的理财规划师为人们提供专业理财服务。然而，对于理财规划师这个职业来说，它属于我国职业资格认证考试中的一种，必须要经过认证考试，取得良好成绩的人员才可以以理财规划师的名义进行工作。
        理财规划师一共分为三个级别，高级理财规划师、理财规划师、助理理财规划师，对于理财规划师培训 来说，最佳的培训方式就是一级一级往上学，为了能够更好的了解理财规划师职业资格考试，学员可以到世纪精英理财规划师培训 学校进行全面的学习与辅导，为了使学员能够学到更多的知识，学校开设了助理理财规划师培训 班，主要培训的内容为：理财投资规划、国内税收制度与税务筹划、社会保障与企业年金、个人风险管理、保险规划、子女教育与退休规划、房屋与遗产规划、理财规划综合分析实战等课程。
        为学员进行培训的讲师大多来自于四川大学等高校的教授，有的很多都是从事多年理财规划师培训 的一线老师，所以教学质量和教学水平都非常的高，已经成功地为企业培养了大批的理财规划专业人才。