理财规划师服务于个人时，其目的在于提高客户的生活质量，等到退休或是收入减少时，还可以维持一定的生活品质。理财规划师就是帮助客户对自己个人和家庭的财产进行全面的评估，为客户分析生活的现状和生活目标，从而形成一整套的可行性的理财实施方案。
        由于理财规划师这个职业一般以保险公司和银行中比较常见，所以很受人们的欢迎，特别是一个成功的理财规划师可以成为客户的经济支柱。由于理财规划师这个职业属于国家职业资格认证的职业，执行准入制度，所以需要参加一定的考试才可以取得相应的资格进行执业。
        理财规划师培训 也成为社会关注度比较高的职业，社会上出现了许多理财规划师培训 机构，都打出多种优惠政策进行理财规划师培训 和招生。因为，职业资格培训机构的选择对于学员来讲是非常重要的，正规的职业资格培训是学员顺利通过考试的保障。
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