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理财规划师职业资格考试是全国统考，每年上半年、下半年进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
理财规划师主要培训对象：
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计 师、律师等。
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